Finance: คู่มือการเงิน OPD และ IPD ในแฟ้มผู้ป่วยแบบละเอียด

คู่มือนี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินที่ต้องค้นหาคิวการเงินผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เข้าไปตรวจค่าใช้จ่ายในแฟ้มผู้ป่วย และออกเอกสารการเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ค้างชำระ หรือแบ่งจ่ายตามสิทธิ์ค่ะ เนื้อหานี้อ้างอิงจากหน้าระบบจริงและภาพประกอบที่ปิดข้อมูลระบุตัวตนผู้ป่วยแล้วค่ะ

ภาพรวมการทำงานการเงิน OPD และ IPD #

งานการเงินในระบบ CK Doctor แบ่งการทำงานหลักเป็นสองกลุ่มค่ะ

• การเงิน OPD ใช้กับผู้ป่วยนอกที่มี VN ของวันรับบริการ ตรวจคิวการเงินรายวัน ตรวจรายการค่าบริการ จัดสรรสิทธิ์ และออกเอกสารรับเงินค่ะ
• การเงิน IPD ใช้กับผู้ป่วยในที่มี AN ตรวจค่าใช้จ่ายระหว่างนอนโรงพยาบาล ตั้งหนี้ ตรวจยอด IPD และออกเอกสารการเงินของผู้ป่วยในค่ะ

ก่อนออกเอกสารทุกครั้ง ให้ตรวจ HN/VN หรือ HN/AN, วันที่รับบริการ, สิทธิ์การรักษา, รายการค่าใช้จ่าย, ยอดที่ต้องชำระ และสถานะคิวให้ครบก่อนค่ะ

OPD: ค้นหาคิวการเงินผู้ป่วยนอก #

รูปที่ 1 ค้นหาคิวการเงิน OPD และตรวจยอดก่อนเปิดเมนูดำเนินการค่ะ

1. ไปที่เมนู Finance ด้านซ้าย แล้วเลือก OPD Queue ค่ะ
2. กรอก HN หรือ VN ในช่อง HN/VN แล้วเลือกวันที่รับบริการให้ตรงกับวันที่ต้องการตรวจค่ะ
3. ตรวจแถบสถานะ เช่น คิวการเงินรายวัน รอดำเนินการ ใบแจ้งหนี้ ได้รับเงินแล้ว ค้างชำระ ลูกหนี้ หรือยกเลิก เพื่อดูสถานะของคิวค่ะ
4. ตรวจรายการผู้ป่วยในตาราง ให้ดูสิทธิ์ สถานะชำระเงิน วันที่ เวลา และคิวเภสัชค่ะ
5. ตรวจยอดค่าบริการ ค่ายา และเงินที่ต้องชำระก่อนเข้าทำรายการถัดไปค่ะ

OPD: เปิดเมนู Actions เพื่อเข้า Benefit Allocation #

รูปที่ 2 เมนู Actions ของคิว OPD ใช้เข้า Benefit Allocation หรือยกเลิกคิวค่ะ

1. กดปุ่มจุดสามจุดในคอลัมน์ Actions ของแถวผู้ป่วยค่ะ
2. เลือก Benefit Allocation เมื่อต้องการจัดสรรสิทธิ์หรือแบ่งจ่ายตามสิทธิ์ค่ะ
3. เลือกยกเลิกคิวเฉพาะกรณีที่ต้องการยกเลิกรายการคิวจริงเท่านั้นค่ะ ก่อนกดควรตรวจสอบกับหน้างานก่อนเสมอค่ะ

OPD: จัดสรรสิทธิ์และยอดชำระ #

รูปที่ 3 หน้าจัดสรรสิทธิ์ OPD แสดงสิทธิ์ที่ใช้ ยอดรวม และปุ่มดำเนินการหลักค่ะ

1. ดูหัวหน้าจอว่าอยู่ที่ Benefit Allocation และเป็นคิว OPD ที่ถูกต้องค่ะ
2. กดแก้ไขค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อต้องการแก้รายการค่าบริการทั้งชุดค่ะ
3. ใช้ปุ่มจัดการสิทธิ์ สร้างสิทธิชำระเงิน Auto Allocation Reset และ Confirm ตามขั้นตอนของงานการเงินค่ะ
4. ตรวจสิทธิ์ที่ 1 วงเงินรวม ยอดใช้ไป จำนวนรายการ และยอดรวมสิทธิ์ค่ะ
5. ตรวจสิทธิ์ที่ 2 หรือสิทธิ์อื่น ๆ ถ้ามีหลายสิทธิ์ เพื่อไม่ให้ยอดถูกจัดผิดสิทธิ์ค่ะ

ตรวจรายการค่าบริการใน Benefit Allocation #

รูปที่ 4 ตารางรายการค่าบริการใน Benefit Allocation ใช้ตรวจรายการก่อน Confirm ค่ะ

1. ดูหัวข้อรายการค่าบริการ และเลือกว่าจะจัดกลุ่มตามสิทธิ์หรือหมวดค่ะ
2. เลือก checkbox เฉพาะรายการที่ต้องการจัดสรรสิทธิ์ค่ะ
3. ตรวจสิทธิ์ที่ใช้ของแต่ละรายการว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะ
4. ตรวจชื่อรายการ จำนวน ราคา ส่วนลด หมวด และรูปแบบการชำระเงินค่ะ
5. ดูสรุปยอดด้านล่างเพื่อยืนยันยอดรวม ส่วนลด และรวมสุทธิ ก่อนกด Confirm ค่ะ

OPD: ตรวจ Billing Summary ในแฟ้มผู้ป่วย #

รูปที่ 5 Billing Summary ในแฟ้มผู้ป่วย OPD ใช้ตรวจรายการค่าใช้จ่ายของ Visit ค่ะ

1. ในแฟ้มผู้ป่วย OPD เลือกเมนู Billing Summary หรือรายการค่าใช้จ่ายค่ะ
2. เลือกช่วงวันที่ หรือติ๊กเฉพาะยังไม่ชำระเงินเมื่อต้องการดูรายการที่ยังค้างค่ะ
3. เลือกกลุ่มรายการ เช่น ลง DF แพทย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยา หรือ Medical Supply ค่ะ
4. ตรวจตารางรายการค่าใช้จ่าย เช่น ชื่อรายการ ชำระเงิน จำนวน ราคา ผู้รับผิดชอบ ราคารวม รหัส และวันที่ค่ะ
5. ใช้ปุ่มเพิ่มเมื่อได้รับมอบหมายให้เพิ่มค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่านั้นค่ะ

OPD: ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ หรือทำรายการค้างชำระ #

รูปที่ 6 หน้า Receipt Issue ของ OPD ใช้จัดการเอกสารการเงินหลังตรวจยอดค่ะ

1. ดูหัวหน้าจอว่าอยู่ที่ Receipt Issue และเป็น Visit ที่ต้องการออกเอกสารค่ะ
2. ตรวจช่อง Invoice No, Invoice Date, Receipt No และ Receipt Date ถ้ามีเอกสารเดิมอยู่แล้วค่ะ
3. ใช้ปุ่มแก้ไขค่าใช้จ่าย แบ่งจ่ายตามสิทธิ์ ค้างชำระ ออกใบแจ้งหนี้ หรือออกใบเสร็จตามงานที่ต้องทำค่ะ
4. ก่อนออกใบเสร็จ ให้ตรวจยอดชำระ วิธีชำระเงิน และสิทธิ์การรักษาให้ตรงกับข้อมูลจริงค่ะ

IPD: ค้นหาคิวการเงินผู้ป่วยใน #

รูปที่ 7 ค้นหาคิวการเงิน IPD และตรวจสถานะผู้ป่วยในค่ะ

1. ไปที่เมนู Finance แล้วเลือก IPD Queue ค่ะ
2. กรอก HN หรือ VN แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการค้นหาค่ะ
3. เลือกแถบสถานะ เช่น คิวจ่ายเงินรายวัน ได้รับเงินแล้ว ใบแจ้งหนี้ รอเก็บเงิน ค้างชำระ ลูกหนี้ หรือยกเลิกค่ะ
4. ตรวจแถวผู้ป่วยในตาราง ให้ดูวันที่มาใช้บริการ จำนวนวันนอน สิทธิ์ Sponsor ประเภทการชำระเงิน และ Ward ค่ะ
5. ตรวจสถานะชำระเงินแล้วและลูกหนี้ เพื่อแยกงานที่ต้องรับเงินกับงานที่ต้องตั้งหนี้ค่ะ

IPD: ตรวจยอดค่าบริการและเงินที่ต้องชำระ #

รูปที่ 8 เลื่อนตาราง IPD Queue ไปทางขวาเพื่อตรวจยอดเงินค่ะ

1. ดูคิวเภสัชเพื่อเช็กว่ายาพร้อมหรือยังค่ะ
2. ตรวจยอดค่าบริการของผู้ป่วยในค่ะ
3. ตรวจยอดค่ายา ถ้ามียาค้างจาก Pharmacy ต้องรอข้อมูลให้ครบก่อนสรุปยอดค่ะ
4. ตรวจเงินที่ต้องชำระ ซึ่งเป็นยอดหลักก่อนออกเอกสารการเงินค่ะ
5. ดูระยะเวลารอเพื่อบริหารคิวหน้าห้องการเงินค่ะ

IPD: เปิดเมนู Actions เพื่อตั้งหนี้หรือยกเลิกคิว #

รูปที่ 9 เมนู Actions ของ IPD Queue ใช้เข้ากระบวนการตั้งหนี้หรือยกเลิกคิวค่ะ

1. กดปุ่มจุดสามจุดในคอลัมน์ Actions ของแถวผู้ป่วยค่ะ
2. เลือกตั้งหนี้เมื่อผู้ป่วยหรือสิทธิ์ต้องถูกบันทึกเป็นลูกหนี้ตามกระบวนการของโรงพยาบาลค่ะ
3. เลือกยกเลิกคิวเฉพาะกรณีที่รายการคิวผิดหรือไม่ต้องดำเนินการแล้วค่ะ เมนูนี้มีผลต่อสถานะคิวจึงควรตรวจสอบก่อนกดค่ะ

IPD: ตรวจ Billing Summary ใน Patient Chart #

รูปที่ 10 Billing Summary ของ IPD ใช้ตรวจรายการค่าเตียง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค่ะ

1. ใน Patient Chart ของผู้ป่วยใน ให้เข้า Billing Summary หรือ Billing ค่าบริการค่ะ
2. ใช้ตัวกรองวันที่ เฉพาะยังไม่ชำระเงิน และหมวดรายการ เพื่อดูค่าใช้จ่ายที่ต้องตรวจค่ะ
3. ตรวจตารางรายการค่าใช้จ่ายรายวัน เช่น ค่าเตียง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล จำนวน ราคา รหัส และวันที่ค่ะ
4. ใช้ปุ่มแก้ไขหรือลบเฉพาะรายการที่มีสิทธิ์แก้ไข และต้องตรวจผลกระทบต่อยอดรวมก่อนค่ะ
5. ใช้ปุ่มเพิ่มเมื่อต้องบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นที่ยังไม่ถูกส่งเข้ามาอัตโนมัติค่ะ

IPD: Financial และ Receipt Issue ใน Patient Chart #

รูปที่ 11 Financial ของ IPD ใช้ออกเอกสารการเงินหลังตรวจค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในค่ะ

1. ใน Patient Chart ผู้ป่วยใน เลือกเมนู Financial ด้านซ้ายค่ะ
2. ตรวจหัวข้อ Receipt Issue เพื่อยืนยันว่าเข้าหน้าออกเอกสารการเงินแล้วค่ะ
3. ดูช่อง Invoice No, Invoice Date, Receipt No และ Receipt Date ว่ามีเอกสารเดิมหรือยังค่ะ
4. ใช้ปุ่มแก้ไขค่าใช้จ่าย แบ่งจ่ายตามสิทธิ์ ค้างชำระ ออกใบแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จตามกระบวนการที่ได้รับมอบหมายค่ะ

ข้อควรตรวจสอบก่อนออกเอกสารการเงิน #

หมายเหตุ: รูปในคู่มือนี้ปิดข้อมูลระบุตัวตนผู้ป่วยไว้แล้ว แต่ลำดับเมนู ปุ่ม และตำแหน่งการทำงานยังอ้างอิงหน้าระบบจริงค่ะ หากระบบมีการปรับหน้าจอ ให้ยึดชื่อเมนูและสถานะทางการเงินเป็นหลักค่ะ